บทบาทและขั้นตอนทำงาน
เมนู รายงาน และคำสั่งที่ใช้ได้ขึ้นอยู่กับบทบาทและงานที่ได้รับมอบหมาย
บทบาทในระบบ
| บทบาท | สิ่งที่ทำได้ |
|---|---|
| ผู้ดูแลโรงงาน (Factory Admin) | เข้าถึงทุกหน่วยธุรกิจและรายงาน จัดการผู้ใช้ บุคลากรภายนอก การตั้งค่า ข้อมูลสาธิต การส่งออกจาก ส่งออกรายงาน อบก. และชุดรายงานสำหรับผู้ทวนสอบ |
| ทีมทำข้อมูล (User) | สร้างและแก้ไขรายงานกับรายการปล่อยของหน่วยธุรกิจที่ได้รับสิทธิ์ นำเข้า/ส่งออกข้อมูลรายงาน และกรอกขั้น Versheet กับรายงาน Word ใน ส่งออกรายงาน อบก. |
| ผู้รับเหมา (Contractor) | แก้ไขได้เฉพาะรายการปล่อยที่ได้รับมอบหมายในเมนูงานของฉัน ไม่สามารถสร้างรายการ นำเข้า Excel หรือใช้หน้าแอดมิน |
| ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) | อ่านรายงานของหน่วยธุรกิจที่ได้รับสิทธิ์ และอนุมัติหรือขอให้แก้ไขทีละรายการปล่อย แต่แก้ไขข้อมูลการปล่อยไม่ได้ |
| ที่ปรึกษา (Consult) | ทำงานในรายงานที่ได้รับมอบหมาย กรอกและนำเข้าข้อมูล กรอกขั้น Versheet กับรายงาน Word ใน ส่งออกรายงาน อบก. และอนุมัติหรือขอให้แก้ไขทีละรายการ |
| ผู้ทวนสอบ (Verifier) | อ่านรายงานที่ได้รับมอบหมายและ CFO Dashboard แล้วอนุมัติหรือปฏิเสธชุดรายงานที่ผู้ดูแลโรงงานส่งมา โดยแก้ไขข้อมูลการปล่อยไม่ได้ |
ตั้งแต่เริ่มตั้งค่าจนถึงการทวนสอบภายนอก
- กำหนดสิทธิ์ — ผู้ดูแลโรงงานสร้างโครงสร้างหน่วยธุรกิจ บัญชีผู้ใช้ภายใน และสิทธิ์ของบุคลากรภายนอก
- สร้างรายงาน — ใช้รอบรายงานคงที่ 12 เดือน และควรมีหนึ่งรายงานต่อหนึ่งหน่วยธุรกิจต่อหนึ่งปีเพื่อไม่ให้ข้อมูลซ้ำ
- จัดทำรายการปล่อย — เลือกค่า EF จากแคตตาล็อกหรือกำหนดเอง กรอกค่ารายเดือนที่จำเป็นให้ครบ และแนบหลักฐาน
- ตรวจทานทีละรายการ — รายการที่ข้อมูลครบจะเป็นสถานะส่งตรวจ จากนั้นที่ปรึกษาหรือผู้ตรวจสอบภายในเลือกอนุมัติหรือขอให้แก้ไข
- ทำรายงานให้เสร็จ — เมื่อทุกรายการผ่านการอนุมัติ รายงานจะแสดง “รายงานเสร็จสมบูรณ์” โดยอัตโนมัติ
- ส่งเป็นชุดรายงาน — ผู้ดูแลโรงงานเปิด รายงานทั้งหมด แล้วกด “ส่งให้ผู้ทวนสอบ” เพื่อรวมรายงานที่เข้าเงื่อนไขให้ผู้ทวนสอบ
- ดำเนินงานต่อ — ผู้ทวนสอบอนุมัติหรือปฏิเสธชุดรายงานใน IdeaCarb ส่วนการทวนสอบอย่างเป็นทางการและการขึ้นทะเบียนกับ อบก. ทำต่อภายนอกระบบ